成都新津产发发行7.07亿人民币自贸区离岸债，息票率3.80%，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，成都新津城市产业发展集团有限公司(Chengdu Xinjin City Industry Development Group Company Ltd.,简称“成都新津产发”，中诚信亚太：BBBg- 稳定，联合国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都新津城市产业发展集团有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：7.07亿人民币

期限：3年期

息票率：3.80%

收益率：3.80%

发行价格：100

交割日：2023年5月18日

到期日：2026年5月18日

资金用途：用于建设天府牧山数字新城数字经济产业园项目和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、国泰君安国际、光银国际、东海国际、中信证券、浙商银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司